Diskretionär förvaltning - Vi tar ansvaret för din portfölj (pdf)
Diskretionär förvaltning - Hållbarhetsinformation (pdf)
Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Diskretionär förvaltning
Det viktigaste för oss är att du ska känna dig trygg med att överlämna förvaltningen av ditt kapital, oavsett var du befinner dig i livet. I vårt arbete ingår att försöka parera de svaga perioder som ibland uppstår på finansmarknaderna. Samtidigt strävar vi efter att prestera högsta möjliga avkastning utifrån de riskmandat du gett oss.
Du överlåter till oss att förvalta ditt privata eller ditt företags kapital, och då handlar allt om förtroende. Det är vår ledstjärna i varje relation, i varje tjänst vi erbjuder och i varje beslut vi tar.
Vi finns alltid tillgängliga när du behöver oss. Vi är transparenta med priserna på alla våra tjänster. Vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i din portfölj. Vi ställer höga krav på hållbarhet i vår förvaltning.
Så fungerar diskretionär portföljförvaltning
Vi tar ansvaret för din portfölj
Diskretionär förvaltning innebär att du, i samråd med din rådgivare och utifrån dina förutsättningar, överlåter de löpande investeringsbesluten till bankens förvaltare. Du bestämmer risken och vi tar portföljansvaret.
Du bestämmer inriktningen
Innan förvaltningen påbörjas går du och din rådgivare igenom förutsättningar och kommer fram till hur din förvaltning ska skötas. Portföljen anpassas utifrån din avkastningskrav, riskprofil och placeringshorisont.
Erbjudandet
-
Rätt portfölj
Det är viktigt för oss att anpassa portföljen till dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att förstå och uppfylla dom.
-
Balanserat risktagande
Framgångsrik kapitalförvaltning är ett resultat av fokuserat arbete under lång tid. Ditt mål kan uppnås genom en god riskspridning anpassat efter marknadsutvecklingen.
-
Månadsrapporter
Vi mailar en portföljrapport med förvaltningens utveckling tillsammans med vårt marknadsbrev där vi övergripande beskriver det aktuella marknadsläget.
-
Individuell uppföljning
Du träffar din rådgivare med lämpligt intervall för uppföljning av förvaltningen. Ni ser löpande över om dina förutsättningar och önskemål är intakta eller ändrade.
-
Digital uppföljning
Vi kommunicerar löpande digitalt där förvaltarna diskuterar aktuella ämnen och teman på marknaden som bedöms påverka förvaltningen.
-
Egen uppföljning
Du har alltid möjlighet till löpande insyn kring hur din förvaltning utvecklas via Internetbanken och Sparbanksappen.
-
Hållbarhet
Vi gör löpande hållbarhetsanalys av förvaltningen med hjälp av Swedbank och externa analysverktyg. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen uppfyller gällande regelverk.
Portföljer
Diskretionär förvaltning - mer information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i aktier innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.
